afp是什么

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  AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户指定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。

  AFP培训为CFP培训的第一阶段。它的主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

  AFP是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名AFP,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

  2、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构颁发的“AFP金融理财师培训合格证书”,AFP申请人取得“AFP考试合格证书”,并向国际金融理财标准委员会(中国)提出认证申请须在4年内完成。

  3、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试。

  4、满足相关金融工作经验:大专需要3年及以上学历,本科需要2年及以上学历,研究生需要1年及以上学历,2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验。

  注:考试报名前需要明确是否符合报考条件,不满足条件成绩无效。点击查看详情免费测试是否符合报考条件。

  AFP金融理财师报名每月都会进行,每个月大概有4-6次考试机会,每个批次的报名截止时间均有不同。

  为了方便考生安心备考,小编建议考生填写免费预约短信提醒,届时我们会及时通知考生金融理财师(AFP)准考证打印时间、考试时间,以免错过重要信息。

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发布时间:2024-05-15 05:14:51 来源:贝博ballbetBB 作者:贝博ballapp
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