广东恒健投资控股有限公司公开发行2016年公司债券

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　　2006年3月，根据《关于协助设立广东恒盛投资控股有限公司的函》（粤国资函〔2006〕27号），发行人由粤电集团代广东省国资委出资设立，设立时名称为“广东恒盛投资控股有限公司”，注册资本为5,000万元，在广东省工商行政管理局办理登记注册。以上出资业经广东康元会计师事务所有限公司出具粤康元验字（2006）第80086号验资报告审验。

　　2007年6月，根据《关于商请办理广东恒健投资控股有限公司工商登记有关问题的函》（粤国资函〔2007〕295号），发行人由粤电集团移交广东省国资委直属管理，移交后发行人名称变更为“广东恒健投资控股有限公司”，100%股权出资人变更为广东省国资委。本次变更已办理工商变更登记手续。

　　2008年7月，广东省国资委以货币出资4,000万元和深圳华强9%国有股权出资2,700万元，增加出资6,700万元。发行人注册资本由5,000万元增加至11,700万元。本次变更已办理工商变更登记手续。上述出资业经广州玮铭会计师事务所有限公司出具玮铭（2008）验字第08032号验资报告审验。

　　2009年1月12日，根据广东省人民政府《关于同意将中国南方电网公司股权和中国广东核电集团公司权益划转广东恒健投资控股有限公司持有的批复》（粤府函〔2009〕7号），广东省人民政府同意将其持有的南方电网股权和中广核股权划转给公司持有。

　　2009年2月，根据《关于同意将广东省粤电集团有限公司省属股权划转广东恒健投资控股有限公司持有的批复》（粤府函〔2009〕21号），同意将广东省国资委代广东省政府持有的粤电集团76%股权无偿划转给发行人持有。广东省国资委以粤电集团76%股权增加出资1,520,000万元。发行人注册资本金由11,700万元增加至1,531,700万元。本次变更已办理工商变更登记手续。上述出资业经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2009）010215-1号验资报告审验。

　　2009年1月12日，根据广东省人民政府《关于同意将中国南方电网公司股权和中国广东核电集团公司权益划转广东恒健投资控股有限公司持有的批复》（粤府函〔2009〕7号），广东省人民政府同意将其持有的南方电网38.4%股权划转给公司持有。

　　2014年12月31日，广东省国资委下发《关于做好南方电网有限公司股权入账相关事项的批复》，同意公司将广东省政府划转给公司持有的南方电网股权进行入账，入账基准日期为2013年12月31日，入账价值以基准日中国南方电网公司经审计的账面净资产总额对应所持有38.4%的股权份额作为入账基础。由于公司实际未派出董事参与南方电网的日常经营管理等相关活动，对南方电网不具有重大影响，因此采用成本法核算，以7,626,065.39万元的价值入账。

　　南方电网2013年度经审计营业收入为47,074,856.56万元，营业收入的38.4%为18,076,744.92万元，发行人2013年度经审计营业收入为5,582,984.06万元，南方电网在2013年度实现的38.4%的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，参照《上市公司重大资产重组管理办法》，此次股权划转构成发行人重大资产重组1( 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》，报告期内发行人进行重大资产重组，需提供重组前一年的备考财务报表，因此在本募集说明书后附上发行人经审计的2012-2014年备考财务报表。)。

　　截至2014年年底，发行人拥有二级全资及控股子公司19家，其中全资子公司13家，控股子公司6家，具体情况如下：

　　( 2公司原名为“佛山顺德恒健医疗产业建设开发有限公司”，于2015年10月更名为“广东恒仁医疗产业投资发展有限公司”，注册资本变更为16,000万元，上述事项已办理工商变更登记。)

　　广东恒健资本管理有限公司成立于2010年，法定代表人李孟建，注册资本20,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理、咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。

　　截至2014年12月31日，广东恒健资本管理有限公司资产总额100,002.48万元，负债总额37,385.59万元，所有者权益总额62,616.89万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益24,252.57万元，净利润16,705.41万元，经营活动净现金流-28,129.76万元。该公司主要从事投资业务，业务收入体现为投资收益，故营业收入为0。

　　广东恒坤发展投资基金有限公司成立于2013年，法定代表人李东涛，注册资本30,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：项目投资、投资管理、对未上市企业的股权投资、投资咨询服务。

　　截至2014年12月31日，广东恒坤发展投资基金有限公司资产总额79,055.48万元，负债总额9,021.01万元，所有者权益总额70,034.47万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益143.87万元，净利润53.90万元，经营活动净现金流-41,195.23万元。由于公司主要从事投资业务，业务收入体现为投资收益，故营业收入为0。

　　广东恒健创业投资有限公司成立于2011年，法定代表人郭美文，注册资本20,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　截至2014年12月31日，广东恒健创业投资有限公司资产总额20,392.42万元，负债总额6.69万元，所有者权益总额20,385.73万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益233.75万元，净利润-198.10万元，经营活动净现金流-37.10万元。由于公司主要从事投资业务，业务收入主要体现为投资收益，故营业收入为0。

　　广东恒钜节能环保投资有限公司成立于2011年，法定代表人沈沙亭，注册资本10,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：项目投资及管理，资产管理，企业重组、收购、兼并及咨询，财务顾问。

　　截至2014年12月31日，广东恒钜节能环保投资有限公司资产总额23,042.20万元，负债总额4.77万元，所有者权益总额23,037.43万元，2014年度实现营业收入0万元，净利润-237.68万元，经营活动净现金流305.06万元。公司未实现营业收入和净利润为负数的主要原因是发行人对该公司的定位进行调整，调整阶段暂未开展业务，因此未产生收入和利润。

　　广东恒旺投资发展有限公司成立于2008年，法定代表人李永生，注册资本10,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：产业园区内基础设施和公用设施的投资开发；招商引资服务；房地产开发与经营；物业管理；项目投资，投资管理、策划、咨询（不含证券、期货）；国内贸易（国家专营、专控及须前置审批的项目除外）。

　　截至2014年12月31日，广东恒旺投资发展有限公司资产总额51,691.38万元，负债总额45,811.90万元，所有者权益总额5,879.48万元，2014年度营业收入3,467.00万元，净利润-2,378.92万元，经营活动净现金流414.78万元。亏损的主要原因是地产开发项目处于建设、预售阶段，未具备全面确认收入成本的条件。

　　深圳市广恒顺投资有限公司成立于2011年，法定代表人钟慧玲，注册资本6,800万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

　　截至2014年12月31日，深圳市广恒顺投资有限公司资产总额7,538.49万元，负债总额10.41万元，所有者权益总额7,528.08万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益479.48万元，净利润468.77万元，经营活动净现金流-3,093.30万元。由于公司主要从事投资业务，业务收入主要体现为投资收益，故营业收入为0。

　　广东恒信基金管理有限公司成立于2012年，法定代表人邓庆远，注册资本5,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：基金管理；从事投资管理及相关咨询服务；财务顾问。

　　截至2014年12月31日，广东恒信基金管理有限公司资产总额4,761.99万元，负债总额1.71万元，所有者权益总额4,760.28万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益0.15万元，净利润-154.40万元，经营活动净现金流358.89万元。由于公司主要从事投资业务，业务收入主要体现为投资收益，故营业收入为0。同时由于股权投资周期较长，公司主要投资项目均处于培育期，故投资收益较低。

　　广东恒健资产管理有限公司成立于2013年，法定代表人钟慧玲，注册资本4,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：受托资产管理，受托管理股权投资基金，股权投资，投资管理、投资咨询。

　　截至2014年12月31日，广东恒健资产管理有限公司资产总额8,475.02万元，负债总额3,943.89万元，所有者权益总额4,531.13万元，2014年度营业收入1,022.71万元，投资收益34.80万元，净利润531.67万元，经营活动净现金流-1,813.22万元。

　　广东恒仁医疗产业投资发展有限公司成立于2011年，法定代表人王健，注册资本16,000万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：投资管理服务；企业财务咨询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；工程技术咨询服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；场地租赁（不含仓储）。

　　截至2014年12月31日，广东恒仁医疗产业投资发展有限公司资产总额3,003.49万元，负债总额0.87万元，所有者权益总额3,002.62万元，2014年度实现营业收入0万元，投资收益11.98万元，净利润7.79万元，经营活动净现金流6.69万元。由于公司主要从事投资业务，业务收入主要体现为投资收益，故营业收入为0。

　　广东省机电设备招标中心有限公司成立于1997年，法定代表人史威，注册资本1,200万元，恒健投资持有其100%的股权。公司主要经营范围为：承担各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料采购招标的代理，承担国家重点建设项目工程设备招标业务，机电产品的国际招标业务，技术改造项目设备招标代理，政府采购代理，工程咨询、造价咨询（以上各项持有效资质证书或许可批准文件经营）；提供以上项目的技术咨询服务；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；实业投资及资产管理（国家有专项规定的除外）。

　　截至2014年12月31。